Nos Solutions

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Conseil en investissement financier

Vous disposez d’un capital à investir ou d’une épargne à faire fructifier. Nous évaluerons ensemble votre horizon d’investissement et la fiscalité qui vous avantagerait au mieux.

Puis, nous déterminerons votre profil d’épargnant (prudent, équilibré ou dynamique) pour adapter votre support d’investissement (fonds euro, unités de compte, immobilier) pour faire fructifier votre capital avec sécurité.

  • Assurance-vie
  • PEA (Plan d’Epargne d’Actions)
  • Comptes titres
  • SCPI (Société Civile de Placement Immobilier)

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Conseil patrimonial

Après avoir étudié votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle, nous vous proposerons une stratégie à suivre afin que votre succession se fasse dans les meilleures conditions en accord avec vos objectifs.

Nous évoquerons ensemble l’ensemble des éventualités qui peuvent survenir afin de pouvoir prévenir toute situation risquée pour vous, et votre famille.

  • Droits de succession
  • Transmission d’actifs
  • Suivi patrimonial

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Prévoyance et retraite

Vous êtes soucieux de votre famille en cas d’incapacité de travail ou de décès. Nous avons sélectionné pour vous les offres de prévoyance qui vous proposent un maximum de garanties, des prestations d’assistance ainsi que des services d’accompagnement et d’aide à la personne.

Notre indépendance nous permet de choisir la meilleure option pour vous parmi la pléthore d’offres des compagnies d’assurance sur le marché pour préparer au mieux votre retraite. Pour votre entreprise ou pour vous-même, nous aurons sélectionné ensemble l’offre la plus adaptée à vos préoccupations.

  • PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise)
  • PERCO (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif)
  • PERP (Plan d’Epargne Retraite Populaire)
  • Loi Madelin pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS)
  • « Article 83 »
  • Contrats de prévoyance